CRM для агентства недвижимости в Excel

Готовая CRM-система для риэлторов и агентств недвижимости в Excel. Поможет вести базу клиентов, контролировать работу с обращениями и сделками и видеть результаты сотрудников — всё в одном файле.

В таблице можно хранить данные клиентов, назначать ответственных, менять этап работы с клиентом и планировать следующий контакт. Для каждого обращения сохраняется история взаимодействия, поэтому вся работа с клиентом всегда перед глазами.

В таблице уже настроены:

• База клиентов агентства недвижимости с типом запроса, объектом, бюджетом, ответственным и статусом
• История работы с каждым клиентом и удобная форма для добавления новых контактов
• Планирование даты следующего контакта
• Учет сделок, их суммы и комиссии агентства
• Отчеты по новым обращениям, сделкам, выручке и комиссии
• Аналитика по риэлторам и типам запросов
• Воронка продаж с этапами работы и конверсией сотрудников
• Редактируемые справочники для настройки CRM под свою работу

Кому подойдет

Небольшим агентствам недвижимости, руководителям и частным риэлторам, которым нужна понятная CRM для учета клиентов и сделок в Excel без сложных программ и ежемесячной подписки.

CRM помогает навести порядок в работе с клиентами: не забывать о следующих контактах, видеть текущие сделки и контролировать работу агентства без множества отдельных таблиц и записей.

Возможность самостоятельной настройки:

• Список сотрудников
• Список типов контактов
• Список результата/темы контакта

Важно перед покупкой!

• Эта версия работает только в Microsoft Excel.
• Для работы автоматических функций используются макросы VBA. После открытия файла потребуется разрешить выполнение макросов.
• Таблица разработана для десктопной версии Excel на Windows и предназначена для версий 2016 и новее.
• Мы не несём ответственности за корректность работы таблицы в более ранних, ограниченных и облачных версиях Excel, а также на платформах, отличных от Windows.
• Файл Excel находится внутри PDF-инструкции, которая будет отправлена на указанную вами электронную почту.

Нужна версия в Google Таблицах?

CRM для агентства недвижимости в Google Таблицах

Пожалуйста, внимательно выбирайте платформу перед покупкой: Excel или Google Таблицы. Таблицы идентичны по функционалу, но не взаимозаменяемы и обмену не подлежат.